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財富管理360度 版權信息
- ISBN：9787521746228
- 條形碼：9787521746228 ; 978-7-5217-4622-8
- 裝幀：一般純質紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
財富管理360度 本書特色
適讀人群 ：有財富管理需求的大眾讀者；企業家；財富管理規劃師/保險從職業者；金融機構（保險、信托、資管、銀行）陳凌、姜燕、尹璐、郭明磊 聯袂推薦 涵蓋投資、法律、稅務、養老、信托等多個領域 為家庭提供綜合、立體、全面的財富管理方案
財富管理360度 內容簡介
根據多家機構的調查，我國高凈值人士的規模已接近300萬人，其所掌握的財富體量也是驚人的，但財富管理在我國仍然屬于新興領域，很多有需求的人對此了解并不深入，從業人員的專業水平也有待提升。市場蔚然成形，需求噴薄而出，市場和需求在呼喚高水平的財富管理專家隊伍。 泰康人壽總公司投顧團隊集全員之力，全面總結財富管理相關專業知識和經驗技能，旨在為財富管理業務的供需雙方提供有益的指引和必要的幫助。本書涵蓋投資、法律、稅務、養老、信托等多個領域，能夠覆蓋高凈值人士所關心的主要問題，且各個領域能夠實現彼此配合、互為支撐，便于進行綜合、立體、全面的財富管理方案設計。
財富管理360度 目錄
01?? 概論編
02?? 資產配置編
**章????揭開資產配置的真實面容
第二章????讓資產配置真正為“我”所用
第三章????找到值得托付的“他”
第四章????關注特殊品類，做好全面防護
03 法律編
第五章????尋找資產保全的定海神針
第六章????家庭財富傳承的法律密碼
第七章????婚姻家庭中的法商智慧
04?? 稅務編
第八章????稅收中的“潛力股”——個人所得稅
第九章????房產相關的稅務問題
第十章????全球稅務透明背景下的資產配置原則
第十一章??各國傳承稅費知多少
05?? 養老編
第十二章??開啟新時代的養老序幕
第十三章??長壽時代下的養老新篇章
06?? 信托編
第十四章??構建家族財富的保險箱
第十五章??家族財富的守護者與執行人
附錄????《金融從業規范 財富管理》
02?? 資產配置編
**章????揭開資產配置的真實面容
第二章????讓資產配置真正為“我”所用
第三章????找到值得托付的“他”
第四章????關注特殊品類，做好全面防護
03 法律編
第五章????尋找資產保全的定海神針
第六章????家庭財富傳承的法律密碼
第七章????婚姻家庭中的法商智慧
04?? 稅務編
第八章????稅收中的“潛力股”——個人所得稅
第九章????房產相關的稅務問題
第十章????全球稅務透明背景下的資產配置原則
第十一章??各國傳承稅費知多少
05?? 養老編
第十二章??開啟新時代的養老序幕
第十三章??長壽時代下的養老新篇章
06?? 信托編
第十四章??構建家族財富的保險箱
第十五章??家族財富的守護者與執行人
附錄????《金融從業規范 財富管理》
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財富管理360度 節選
過去兩年，這個世界歷經了一場試煉。 我們目睹了普通人在面對突發災難時的脆弱，更理解了這個世界時刻充滿著不確定性。不確定性才是生活的常態，而財富管理則是以博弈的思維主動適應人生的變數。 不可否認的是，在后疫情時代，世界變得更為復雜。這場百年不遇的新冠肺炎疫情發生后，全球步入的是存量博弈的“內卷時代”，傳統能源與新能源齊飛，復古思潮與賽博朋克交織，舊國際秩序與新時代體系并行，以及全球化和逆全球化共存。 看似矛盾，實則合理。 說到底，我們可能正處在人類近一個世紀以來*偉大的歷史拐點，同時這也是全球財富底層邏輯重塑的分水嶺。 時代之下，我們無法控制這場疫情的時間長短、對生活的改變程度以及影響范圍。因為無論從哪一個維度來看，新冠肺炎疫情的影響力均遠超當年的SARS（嚴重急性呼吸綜合征）。但唯一可控的是，我們每一個人對待風險與機遇的態度。 在《陳東升：2021年，我的思考——從長壽時代到商業向善》一文中，泰康保險集團創始人、董事長兼首席執行官陳東升提到，“‘雙碳+科技’‘健康+消費’成為推動未來經濟增長的兩大兩輔賽道”。這是新中國70多年歷史、三個經濟時期、六大經濟板塊構造的經濟實體和經濟史的發展脈絡。 可以這么說，新冠肺炎疫情發生后，這個世界處處有矛盾，但也處處有機會。誠如英國作家狄更斯在《雙城記》中寫道的那樣：“那是*好的時代，那是*壞的時代，那是智慧的時期，那是愚昧的時期，那是信仰的世紀，那是懷疑的世紀，那是光明的時段，那是黑暗的時段，那是希望的春天，那是絕望的冬天，我們擁有了一切，我們的面前又一無所有……” 對于家庭財富管理而言，更是如此，我們亟須重建一個全新的財富管理安全觀。 在中國人民銀行2021年底發布的《金融從業規范 財富管理》中，對財富管理的內涵是這么定義的：“貫穿于人的整個生命周期，在財富的創造、保有和傳承過程中，通過一系列金融與非金融的規劃與服務，構建個人、家庭、家族與企業的系統性安排，實現財富創造、保護、傳承、再創造的良性循環。” 如果說過去30年，國人關注更多的是創造財富，那么未來30年考慮更多的則是如何更安全、更完整地實現家族物質與精神財富的代際傳承。 根據中國信托登記有限責任公司的數據，2022年1月信托行業新增家族信托規模128.99億元，較上月增長33.54%，創近一年內新高。家族信托設立潮的到來，反映的是這一代高凈值人群在需求維度上的變化。 同樣，在2022年資管新規（《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》）過渡期正式結束后，銀行理財的“保本時代”已經成為過去時，產品凈值化的普及對財富管理機構提出了更嚴格的要求，財富配置需要考慮的不僅是單一維度，而是需要從資產配置、法律合規、養老規劃、稅收籌劃以及信托隔離等方面做更全面、更細致的設計。 作為一家頭部壽險公司的專家顧問團隊，我們希望充分立足于客戶的現實需求，試圖從投資、法律、稅務、養老、信托五個方面，結合實際生活中可能遇到的一系列問題，用場景化、故事化的方式來幫助讀者朋友更好地理解當下財富管理的風險與特征。 在資產配置編，我們會聚焦各類資產的功能、定位及其內在關系，幫助讀者學會如何更好地搭建符合自身需要的投資組合。 在法律編，我們通過學習家庭財富管理中常見的基礎法律知識，了解一些法律的底層邏輯，為防范家族財富流失的潛在法律風險提供必要的底線保障。 在稅務編，我們剖析了在全球稅務透明的大背景下常見的涉稅問題，并尋找合法合規的應對方法。 在養老編，我們又回到人生的終極命題，關注百歲人生的美好未來，解讀如何在長壽時代更好地解決人生后半場養老資金和養老規劃的問題。 在信托編，我們詳細介紹了家族信托的起源、功能及應用場景，幫助大家了解信托在共同富裕背景下的價值。 在每一編，我們都會使用“案例+問題解析”的方式，你既可以將本書作為枕邊的讀物，亦可以將其作為日常工作中的工具書使用。“日拱一卒，功不唐捐”，我們相信如果你每天學習一點財富管理知識，小的積累堅持下去也會帶來質的飛躍。
財富管理360度 作者簡介
根據多家機構的調查，我國高凈值人士的規模已接近300萬人，其所掌握的財富體量也是驚人的，但財富管理在我國仍然屬于新興領域，很多有需求的人對此了解并不深入，從業人員的專業水平也有待提升。市場蔚然成形，需求噴薄而出，市場和需求在呼喚高水平的財富管理專家隊伍。 泰康人壽總公司投顧團隊集全員之力，全面總結財富管理相關專業知識和經驗技能，旨在為財富管理業務的供需雙方提供有益的指引和必要的幫助。本書涵蓋投資、法律、稅務、養老、信托等多個領域，能夠覆蓋高凈值人士所關心的主要問題，且各個領域能夠實現彼此配合、互為支撐，便于進行綜合、立體、全面的財富管理方案設計。
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