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個人理財(2021版銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材) 版權信息
- ISBN：9787520320184
- 條形碼：9787520320184 ; 978-7-5203-2018-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財(2021版銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材) 內容簡介
《個人理財(2021版銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材)》幫助考生提高復習效率，順利通過考試，這套資料涵蓋了考試大綱列出的全部內容，知識全面且重點突出。并收錄2020年考試真題，配有專家精準解析。無論是講解部分還是試題部分，在體例、版式、欄目和內容設計上，都力圖做到科學、實用。各章預測試題精選重要知識點，其精準的預見性與前瞻性可使考生實現效率和收益*大化。
個人理財(2021版銀行業專業人員初級職業資格考試專用教材) 目錄
**章 個人理財概述
思維導圖
**節 個人理財相關定義
第二節 個人理財業務的發展及原因
第三節 理財師的執業資格和要求
高頻考點預測試題
參考答案及解析
第二章 個人理財業務相關法律法規
思維導圖
**節 理財師的法律法規基礎知識
第二節 理財規劃中的法律法規
第三節 理財產品及銷售相關法律法規
高頻考點預測試題
參考答案及解析
第三章 理財投資市場概述
思維導圖
**節 金融市場概述
第二節 金融市場分類
第三節 理財投資市場介紹
高頻考點預測試題
參考答案及解析
第四章 理財產品概述
思維導圖
**節 銀行理財產品
第二節 銀行代理理財產品
第三節 其他理財產品
高頻考點預測試題
參考答案及解析
第五章 客戶分類與需求分析
思維導圖
**節 了解客戶需求的重要性
第二節 了解客戶的主要內容
第三節 客戶分類與客戶需求分析
第四節 了解客戶的方法
高頻考點預測試題
參考答案及解析
第六章 理財規劃計算工具與方法
思維導圖
**節 貨幣時間價值的基本概念
第二節 規則現金流的計算
第三節 不規則現金流的計算
第四節 理財規劃計算工具
高頻考點預測試題
參考答案及解析
第七章 理財師的工作流程和方法
思維導圖
**節 概述
第二節 接觸客戶、建立信任關系
第三節 分析客戶家庭財務現狀
第四節 明確客戶的理財目標
第五節 制定理財規劃方案
第六節 理財規劃方案的執行
第七節 后續跟蹤服務
高頻考點預測試題
參考答案及解析
附錄一
理財師金融服務技巧
附錄二
《個人理財》重要公式匯總
附錄三
銀行業專業人員職業資格考試銀行業專業實務——個人理財歷年考題
參考答案及解析
展開全部
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