**章 理財(cái)規(guī)劃概述 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的起源 第二節(jié) 理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀 第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師及其認(rèn)證 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第二章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí) 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 家庭生命周期理論與家庭模型 第二節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值 第三節(jié) 客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第三章 理財(cái)規(guī)劃基本流程 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 客戶信息的收集和整理 第二節(jié) 客戶家庭財(cái)務(wù)狀況分析 第三節(jié) 客戶理財(cái)規(guī)劃的制訂 第四節(jié) 執(zhí)行客戶理財(cái)規(guī)劃方案 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第四章 個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)規(guī)劃 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與可保風(fēng)險(xiǎn) 第二節(jié) 保險(xiǎn)的功能及類(lèi)型 第三節(jié) 個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃的制訂 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第五章 股票投資規(guī)劃 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 股票概述 第二節(jié) 股票價(jià)值分析 第三節(jié) 股票投資策略分析 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第六章 債券投資規(guī)劃 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 債券概述 第二節(jié) 債券價(jià)值分析 第三節(jié) 債券投資策略分析 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第七章 證券投資基金投資規(guī)劃 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 證券投資基金概述 第二節(jié) 證券投資基金投資價(jià)值分析 第三節(jié) 證券投資基金投資策略分析 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第八章 房地產(chǎn)投資規(guī)劃 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 房地產(chǎn)概述 第二節(jié) 房地產(chǎn)價(jià)格的構(gòu)成及影響因素 第三節(jié) 房地產(chǎn)投資策略分析 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第九章 教育投資規(guī)劃 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 教育投資規(guī)劃概述 第二節(jié) 教育規(guī)劃的工具 第三節(jié) 教育規(guī)劃方案的制訂 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第十章 稅收規(guī)劃 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 稅收基礎(chǔ) 第二節(jié) 稅收規(guī)劃策略 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第十一章 退休與遺產(chǎn)規(guī)劃 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 退休規(guī)劃 第二節(jié) 遺產(chǎn)規(guī)劃 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 第十二章 綜合理財(cái)規(guī)劃案例分析 學(xué)習(xí)目標(biāo) 引導(dǎo)案例 **節(jié) 單身族的理財(cái)規(guī)劃案例分析 第二節(jié) 年輕家庭的理財(cái)規(guī)劃案例分析 第三節(jié) 中年家庭的理財(cái)規(guī)劃案例分析 第四節(jié) 老年家庭的理財(cái)規(guī)劃案例分析 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)與思考題 主要參考文獻(xiàn)