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金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 版權信息
- ISBN：9787300268194
- 條形碼：9787300268194 ; 978-7-300-26819-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 本書特色
《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在國際金融理財標準委員會（中國）指導下，由北京當代金融培訓有限公司具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。
《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、稅務籌劃、綜合理財規劃。本版分為上下兩冊，第1、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。
本書適合參加AFP（金融理財師）資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。
金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 內容簡介
《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在靠前金融理財標準委員會（中國）指導下，由北京當代金融培訓有限公司具體組織實施更新工作。此書是靠前金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。
《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、稅務籌劃、綜合理財規劃。本版分為上下兩冊，、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。
本書適合參加AFP（金融理財師）資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。
金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 目錄
第1篇 金融理財基礎知識與技能
**章 金融理財概述與CFP認證制度
**節 金融理財的定義
第二節 金融理財的意義和價值
第三節 CFP認證制度的建立與發展沿革
第四節 CFP認證制度的“4E”認證體系
第二章 經濟學基礎知識
**節 GDP與經濟周期
第二節 CPI與通貨膨脹
第三節 匯率與國際收支
第四節 其他經濟指標
第五節 宏觀經濟政策分析
第三章 貨幣時間價值
**節 貨幣時間價值的測定:現值和終值
第二節 規則現金流———年金
第三節 凈現值和內部收益率
第四節 復利期間和有效年利率的計算
第五節 貨幣時間價值在金融理財中的應用
第四章 金融計算工具與方法
**節 理財資訊平臺（教學版）基本功能
第二節 金融計算器
第五章 金融理財法律
**節 法律基礎知識
第二節 民法概要
第三節 合同法
第四節 婚姻法
第五節 繼承法
第六節 民事糾紛的解決
第七節 個人理財業務監管
第六章 家庭財務報表和預算的編制與分析
**節 家庭財務分析基礎知識
第二節 家庭資產負債表的編制和分析
第三節 家庭收支儲蓄表的編制和分析
第四節 家庭資產負債表與收支儲蓄表的分析
第五節 家庭財務比率分析與診斷
第六節 家庭財務預算與現金流量預估表的編制
第七節 理財資訊平臺在家庭財務分析中的運用
【延伸閱讀】財務自由度專題研究
第七章 居住規劃
**節 租房與購房規劃
第二節 購房與換房規劃
第三節 房貸的種類
第四節 中國的房產制度
第五節 理財資訊平臺在居住規劃中的應用
第八章 子女教育金規劃
**節 子女教育金規劃概述
第二節 子女教育金需求
第三節 子女教育金規劃
第四節 子女教育投資收益率
第五節 理財資訊平臺在子女教育金規劃中的應用
第九章 家庭信用與債務管理
**節 信用的概念、信用記錄與信用額度
第二節 融資渠道與信用決策
第三節 消費性負債管理
第四節 投資性負債管理
第2篇 風險管理與保險規劃
第十章 風險與風險管理
**節 風險的概念
第二節 風險管理的基本過程
第三節 家庭風險分析
第十一章 保險基本原理
**節 保險的概述
第二節 保險的基本原則
第三節 保險經營的基礎
第四節 保險合同
第十二章 人壽保險
**節 人壽保險的基本概念
第二節 普通型人壽保險
第三節 新型人壽保險
第四節 人壽保險合同
第五節 人壽保險規劃
第六節 理財資訊平臺快速保險規劃的展示
第十三章 年金保險
**節 年金保險概述
第二節 年金保險的分類
第三節 年金保險在理財中的應用
第四節 年金保險規劃
附錄13-1 中國人壽保險股份有限公司國壽鴻壽年金保險(分紅型)利益條款
附錄1 《金融理財師競爭力標準》(2015)
附錄2 《金融理財執業標準》(2015)
附錄3 《金融理財師道德準則和專業責任》(2015)
附錄4 《金融理財師行為準則》(2015)
附錄5 《金融理財師認證辦法》(2018年9月)
附錄6 《CFP系列認證持證人繼續教育管理辦法》(2018年9月)
附錄7 《認證私人銀行家(CPB)認證辦法》(2018年9月)
參考文獻
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金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 作者簡介
北京當代金融培訓有限公司是提供金融領域多項國際資格認證培訓的權威教育機構。自創立以來，積極引進海外金融業發展的成功經驗和先進理念，聚集海內外金融界與學術界的權威專家，結合中國本土特點，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，精心設計培訓課程，專注于為國內私人銀行、財富管理、金融理財、零售銀行、財資管理、公司理財、公司銀行、風險管理、人力資源等專業人士以及中高級金融理財管理人才提供高端的金融培訓服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和贊譽。
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