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零售銀行客戶理財規劃

包郵 零售銀行客戶理財規劃

出版社:企業管理出版社出版時間:2011-02-01
開本: 16開 頁數: 265
本類榜單:管理銷量榜
中 圖 價:¥50.7(7.3折) 定價  ¥69.0 登錄后可看到會員價
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零售銀行客戶理財規劃 版權信息

零售銀行客戶理財規劃 內容簡介

     如果你認為客戶理財規劃只是簡單地收下客戶的錢替他們打理,那就錯了。這里的“客戶理財規劃”是一個相當寬泛的概念,要求你打理好客戶的一生,而不只是金錢那么簡單。         在這種以客戶人生為中心的理財規劃框架中,我們要超越傳統的交易導向思維,轉而關注客戶的人生轉變。理財顧問在其中要扮演好伙伴、向導和教育者這三重角色,幫助客戶實現人生夢想。這種理財規劃?架實現了一種全新的合作關系,它要求銀行從客戶的角度考慮問題,幫助客戶樹立正確的成功觀、金錢觀和幸福觀。它要求銀行擔當起教育者的角色,幫助客戶診斷財務問題,系統分析客戶的財務狀況。另外,在今天的老齡化社會中,這一理財規劃框架還要求銀行幫助客戶設計有意義的退休生活(書中多次提到美國的嬰兒潮一代,這一代人正步入退休者之列,這與世界范圍內的老齡化社會趨勢相一致)。

零售銀行客戶理財規劃 目錄

第1章 金融人生規劃:金錢和生活的完美融合
  一種新的服務選擇
  金融人生規劃模式
  以客戶人生為中心
  理財顧問的三種主要角色
第2章  從交易導向到人生轉變
  顧問服務收費
  進入人生轉變
  幫助客戶實現人生轉變
  尋找機會
  理財顧問在管理客戶意外人生轉變中的作用
  有些人生轉變可以預料
  人生轉變的財務影響
  幫助客戶順利度過人生意外
  幫助客戶實現人生夢想
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