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理財機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理 版權(quán)信息
- ISBN：9787802554887
- 條形碼：9787802554887 ; 978-7-80255-488-7
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
理財機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理 本書特色
《理財機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理》是*佳零售銀行締造方法叢書之一。
理財機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理 內(nèi)容簡介
本書針對中國理財機(jī)構(gòu)的生存現(xiàn)狀和發(fā)展需要，在借鑒世界眾多知名理財機(jī)構(gòu)成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，全面探討了理財機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理之道。
理財機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理 目錄
**部分企業(yè)的管理第1章核心價值、使命和愿景向客戶展現(xiàn)理財機(jī)構(gòu)的價值理財機(jī)構(gòu)的構(gòu)建理財機(jī)構(gòu)的生存之道理財機(jī)構(gòu)的核心價值理財機(jī)構(gòu)的使命陳述理財機(jī)構(gòu)的愿景陳述理財機(jī)構(gòu)的理念陳述第2章 企業(yè)設(shè)計酬金結(jié)構(gòu)商業(yè)計劃書企業(yè)結(jié)構(gòu)第3章 應(yīng)急與繼任應(yīng)急方案繼任方案徹底轉(zhuǎn)讓第二部分 人員的管理第4章 合伙人為什么要選擇合伙制將性格放在**位成功合作的其他關(guān)鍵因素合作的注意事項第5章 員工聘用、指導(dǎo)和實習(xí)金錢之外員工管理中的細(xì)節(jié)辭退員工第6章 團(tuán)隊團(tuán)隊建設(shè)交叉培訓(xùn)公開管理員工手冊公司研討會組織結(jié)構(gòu)與戰(zhàn)略第三部分 客戶的管理第7章 贏取、剔除和拒絕客戶如何開口客戶主動離去拒絕客戶勇于說“不”第8章 留住優(yōu)質(zhì)客戶行為金融學(xué)設(shè)身處地為客戶考慮不同級別的服務(wù)通過溝通管理客戶預(yù)期訓(xùn)練你的客戶迎接*大挑戰(zhàn)第四部分 成長的管理第9章 打破成規(guī)錯誤的教條惟一需要遵循的教條第10章 企業(yè)定位與公共關(guān)系對事業(yè)充滿信心提升整體業(yè)務(wù)而非核心業(yè)務(wù)認(rèn)清競爭對手巧妙地定位和促銷巧用公共關(guān)系公關(guān)計劃磨煉公關(guān)技巧第11章 企業(yè)轉(zhuǎn)變在監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊收費與*低資產(chǎn)額投資選擇投資策劃選擇托管伙伴合理進(jìn)行客戶轉(zhuǎn)換雙重關(guān)系的處理對你自己的投資會計業(yè)務(wù)向理財業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)化第五部分 環(huán)境的管理第12章 硬件帶來效率低技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施硬件與服務(wù)**的硬件設(shè)施可選的硬件設(shè)施互聯(lián)網(wǎng)硬件的更新?lián)Q代第13章 軟件帶來盈利電子數(shù)據(jù)存儲殺毒軟件備份軟件理財策劃軟件投資組合管理軟件進(jìn)度表、聯(lián)系軟件和關(guān)系管理軟件需要考慮的事項有關(guān)技術(shù)的*后寄語第14章 制度帶來規(guī)范公司制度客戶制度補(bǔ)充說明
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理財機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理 節(jié)選
《理財機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理》針對中國理財機(jī)構(gòu)的生存現(xiàn)狀和發(fā)展需要，在借鑒世界上眾多知名理財機(jī)構(gòu)成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，全面探討理財機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理之道。
理財機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理 相關(guān)資料
理財策劃師不能讓客戶認(rèn)為業(yè)績是策劃師帶給他們的價值。實際上，資產(chǎn)配置和多元化的投資組合就意味著客戶的回報必然會低于走勢大好的市場業(yè)績。多元化意味著投資組合中應(yīng)包括相關(guān)性較弱的資產(chǎn)種類。客戶必須放棄大發(fā)橫財?shù)目赡苄裕拍軗Q來高枕無憂。從另一個角度來看，這也恰好表現(xiàn)出多元化的好處：當(dāng)單個市場蕭條時，客戶的收益仍能得到保障，不至于一落千丈。我們要向客戶聲明，我們對他們的價值正在于能幫助他們避免在市場上受煎熬。我們要告訴潛在客戶：“我們不一定讓您富有，但是我們絕不會讓您貧窮。我們的工作就是讓您享受生活、高枕無憂。”我們讓客戶不必在牛市時追漲，在熊市時殺跌，從而展現(xiàn)出公司的價值。我們與客戶的所有溝通和互動都是圍繞著管理客戶預(yù)期開展的。這點很重要，所以會在第8章專門探討它。對理財顧問的價值，美國業(yè)界有一套很有趣的看法：“在一段長期的客戶關(guān)系中，顧問至少會給出一條極有價值的建議。這樣的建議通常是出于偶然，即使顧問能同時理解投資市場和客戶的個人境況。通常，這個建議在提出的時候還顯現(xiàn)不出自身的價值，而要等到幾個月甚至幾年以后，它的價值才會為客戶所發(fā)現(xiàn)。”在1997-1998年間，股市出現(xiàn)了前所未有的動蕩。道瓊斯指數(shù)今天下跌500點，明天又上漲300點。這樣的情況第一次發(fā)生時，有的理財機(jī)構(gòu)就給客戶打了電話，還給他們發(fā)送了一封讓他們寬心的書信。在這樣的事情反復(fù)發(fā)生了好幾次以后，很多客戶就建議理財機(jī)構(gòu)還是節(jié)省郵資的好。一名客戶告訴他的理財師：“我們知道你現(xiàn)在正竭盡全力把工作做到最好，但是，你不如發(fā)信給那些對情況還不太了解的客戶。我現(xiàn)在已經(jīng)習(xí)慣了股市的動蕩，再也不會為此感到反胃了。”
理財機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理 作者簡介
鄭孝和，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，美國馬里蘭大學(xué)工商管理碩士，美國伊利諾理工大學(xué)訪問學(xué)者。高級經(jīng)濟(jì)師。曾先后就職于國家發(fā)改委投資研究所、中國光大國際信托投資公司、中汽財務(wù)有限責(zé)任公司、中國進(jìn)出口銀行總行、廣東發(fā)展銀行北京分行等單位.從事金融理財20余年。現(xiàn)任中信銀行總行私人銀行中心總經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、資產(chǎn)管理和計劃財務(wù)。
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