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理財機構經營管理 版權信息
- ISBN：9787802554887
- 條形碼：9787802554887 ; 978-7-80255-488-7
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
理財機構經營管理 本書特色
《理財機構經營管理》是*佳零售銀行締造方法叢書之一。
理財機構經營管理 內容簡介
本書針對中國理財機構的生存現狀和發展需要，在借鑒世界眾多知名理財機構成功經驗的基礎上，全面探討了理財機構的經營管理之道。
理財機構經營管理 目錄
**部分企業的管理第1章核心價值、使命和愿景向客戶展現理財機構的價值理財機構的構建理財機構的生存之道理財機構的核心價值理財機構的使命陳述理財機構的愿景陳述理財機構的理念陳述第2章 企業設計酬金結構商業計劃書企業結構第3章 應急與繼任應急方案繼任方案徹底轉讓第二部分 人員的管理第4章 合伙人為什么要選擇合伙制將性格放在**位成功合作的其他關鍵因素合作的注意事項第5章 員工聘用、指導和實習金錢之外員工管理中的細節辭退員工第6章 團隊團隊建設交叉培訓公開管理員工手冊公司研討會組織結構與戰略第三部分 客戶的管理第7章 贏取、剔除和拒絕客戶如何開口客戶主動離去拒絕客戶勇于說“不”第8章 留住優質客戶行為金融學設身處地為客戶考慮不同級別的服務通過溝通管理客戶預期訓練你的客戶迎接*大挑戰第四部分 成長的管理第9章 打破成規錯誤的教條惟一需要遵循的教條第10章 企業定位與公共關系對事業充滿信心提升整體業務而非核心業務認清競爭對手巧妙地定位和促銷巧用公共關系公關計劃磨煉公關技巧第11章 企業轉變在監管機構注冊收費與*低資產額投資選擇投資策劃選擇托管伙伴合理進行客戶轉換雙重關系的處理對你自己的投資會計業務向理財業務的轉化第五部分 環境的管理第12章 硬件帶來效率低技術基礎設施硬件與服務**的硬件設施可選的硬件設施互聯網硬件的更新換代第13章 軟件帶來盈利電子數據存儲殺毒軟件備份軟件理財策劃軟件投資組合管理軟件進度表、聯系軟件和關系管理軟件需要考慮的事項有關技術的*后寄語第14章 制度帶來規范公司制度客戶制度補充說明
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理財機構經營管理 節選
《理財機構經營管理》針對中國理財機構的生存現狀和發展需要，在借鑒世界上眾多知名理財機構成功經驗的基礎上，全面探討理財機構的經營管理之道。
理財機構經營管理 相關資料
理財策劃師不能讓客戶認為業績是策劃師帶給他們的價值。實際上，資產配置和多元化的投資組合就意味著客戶的回報必然會低于走勢大好的市場業績。多元化意味著投資組合中應包括相關性較弱的資產種類。客戶必須放棄大發橫財的可能性，才能換來高枕無憂。從另一個角度來看，這也恰好表現出多元化的好處：當單個市場蕭條時，客戶的收益仍能得到保障，不至于一落千丈。我們要向客戶聲明，我們對他們的價值正在于能幫助他們避免在市場上受煎熬。我們要告訴潛在客戶：“我們不一定讓您富有，但是我們絕不會讓您貧窮。我們的工作就是讓您享受生活、高枕無憂。”我們讓客戶不必在牛市時追漲，在熊市時殺跌，從而展現出公司的價值。我們與客戶的所有溝通和互動都是圍繞著管理客戶預期開展的。這點很重要，所以會在第8章專門探討它。對理財顧問的價值，美國業界有一套很有趣的看法：“在一段長期的客戶關系中，顧問至少會給出一條極有價值的建議。這樣的建議通常是出于偶然，即使顧問能同時理解投資市場和客戶的個人境況。通常，這個建議在提出的時候還顯現不出自身的價值，而要等到幾個月甚至幾年以后，它的價值才會為客戶所發現。”在1997-1998年間，股市出現了前所未有的動蕩。道瓊斯指數今天下跌500點，明天又上漲300點。這樣的情況第一次發生時，有的理財機構就給客戶打了電話，還給他們發送了一封讓他們寬心的書信。在這樣的事情反復發生了好幾次以后，很多客戶就建議理財機構還是節省郵資的好。一名客戶告訴他的理財師：“我們知道你現在正竭盡全力把工作做到最好，但是，你不如發信給那些對情況還不太了解的客戶。我現在已經習慣了股市的動蕩，再也不會為此感到反胃了。”
理財機構經營管理 作者簡介
鄭孝和，中國人民大學經濟學碩士，美國馬里蘭大學工商管理碩士，美國伊利諾理工大學訪問學者。高級經濟師。曾先后就職于國家發改委投資研究所、中國光大國際信托投資公司、中汽財務有限責任公司、中國進出口銀行總行、廣東發展銀行北京分行等單位.從事金融理財20余年。現任中信銀行總行私人銀行中心總經理助理，負責產品研發、資產管理和計劃財務。
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